Konsultacija
Pasirinkite susitikimo tipą
RS
Renata Svobūnienė
Finansų konsultantė
Saugus partneris
Patvirtinimas iškart
SMS priminimas
Karjeros galimybės
30 min
Susitikimo tikslas - aptarti karjeros galimybes tapti finansų konsultantu/e.
Asmeninių finansinių poreikių analizė
60 min
Konsultacijos proceso trumpas aprašymas: 1. Prisistatymas ir darbo principų aptarimas. 2. Esamos situacijos analizė (ką jau darote?). 3. Norimos situacijos analizė (ką norite keisti?). 4. Tikslų išsikėlimas ir prioritetai. 5. Tolimesnio darbo kartu aptarimas. 6. Periodiniai susitikimai, disciplinos priežiūra (jei yra toks poreikis).
Strategijos įgyvendinimas
45 min
Susitikimo proceso trumpas aprašymas: Prisistatymas ir darbo principų aptarimas. Esamos situacijos aptarimas (ką jau darote?). Norimos situacijos aptarimas (ar reikia optimizavimo?). Informacijos atsinaujinimas, savitarnos peržiūra pagal poreikį. Tikslų išsikėlimas ir prioritetai. Tolimesnio darbo kartu aptarimas. Periodiniai susitikimai, disciplinos priežiūra (jei yra toks poreikis).
Esamo kliento susitikimas
30 min
Susitikimo proceso trumpas aprašymas: Prisistatymas ir darbo principų aptarimas. Esamos situacijos aptarimas (ką jau darote?). Norimos situacijos aptarimas (ar reikia optimizavimo?). Informacijos atsinaujinimas, savitarnos peržiūra pagal poreikį. Tikslų išsikėlimas ir prioritetai. Tolimesnio darbo kartu aptarimas. Periodiniai susitikimai, disciplinos priežiūra (jei yra toks poreikis).
Edukacinė kaupimo / investavimo konsultacija
60 min
Konsultacijų proceso trumpas aprašymas: Poreikių ir patirties analizė, pagrindiniai tikslai. 3 fondų strategijos pritaikymas pagal individualius poreikius. Strategijos įgyvendinimas (jei yra toks poreikis). Periodiniai susitikimai, disciplinos priežiūra (jei yra toks poreikis).
Draudimų auditas
30 min
Konsultacijų proceso trumpas aprašymas naudojantis specialia skaičiuokle: Skiriame laiko pakalbėti apie draudimo prasmę vertinant individualią kliento situaciją. Nustatomi poreikiai gyvybės, traumų ir kritinių ligų draudimams pagal individualią kliento situaciją ir apskaičiuojamos konkrečios draudimų sumos. Pateikiamas individualus pasiūlymas klientui (ir jo šeimai, jei toks poreikis yra). Dokumentacija.
Pinigų valdymo sistema PVS
60 min
Konsultacijų proceso trumpas aprašymas: Poreikių ir patirties analizė, biudžeto valdymo sistemos parinkimas, tikslų išsikėlimas, planuoklio pristatymas. Išlaidų auditas pagal pasirinktą metodiką (bent 6 pastarųjų mėnesių) naudojantis planuokliu. Mėnesio biudžeto planavimas remiantis išlaidų audito duomenimis, iškeltais tikslais ir kitais duomenimis atlikus poreikių analizę. Periodiniai susitikimai, disciplinos priežiūra (bent 6 mėnesius).
30-60 min tęstinis susitikimas
30 min
Registruokitės trumpam susitikimui, jei turite konkrečių klausimų šiomis temomis: Investavimas Paskolos Asmeninio biudžeto valdymas Mokesčiai fiziniam asmeniui Draudimai Kaupimas pensijai
Laikai Lietuvos laiku · priminimą gausite SMS ir el. paštu
